2025年9月22日科创50午后涨幅扩大至4%，消费电子概念全线爆发。消息面上，苹果iPhone17销量大超预期。除此之外，OpenAI发力AI硬件，计划在2026年末-2027年初发布无屏音箱等硬件设备，当前立讯精密与OpenAI已签订硬件制造合作。
盘中，芯原股份一度逼近20cm涨停，创出历史新高！成为科创板第13家千亿市值公司。据统计，13家企业中，有7家来自半导体行业。分别是：中芯国际、寒武纪、海光信息、中微公司、华虹公司、芯原股份。此外，存储芯片中，德明利、香农芯创、江波龙3股携手再创历史新高。
行业动态方面，9月18日，华为全联接大会2025上重磅发布昇腾未来发展路线图，计划26Q1/26Q4/27Q4/28Q4分别推出950PR、950DT、960、970，此外还在开发Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大规模超节点新品，分别支持8192/15488卡。中信证券表示看好华为昇腾作为国产算力代表加速突围，首推先进制程，建议关注HBM及其他配套产业链。
开源证券观点指出，AI模型持续迭代推动端侧化与轻量化发展，模型压缩及端云协同技术优化模型性能，赋能终端设备高效运行复杂任务，加速应用场景渗透。硬件升级层面，SoC集成NPU提升本地算力，高带宽存储技术降低延迟，推动端侧AI体验升级；散热与电池能效优化增强终端续航，快充技术突破提升使用便捷性。终端形态持续创新，AI眼镜、耳机等设备聚焦多模态交互，扩大消费电子市场空间。
应用生态上，大模型厂商加速布局硬件入口，赋能导航、办公、电商等场景智能化，激活行业增量需求。芯片与半导体产业受益于算力提升，存储技术向高密度、高速率方向演进。据预测，2025年国内AI手机渗透率有望达30%，端侧AI市场规模快速增长。
场内ETF方面，截至2025年9月22日 14:14，上证科创板50成份指数强势上涨2.54%，科创50ETF龙头(588060)现涨2.65%，盘中最高涨超4%。前十大权重股合计占比60.25%，其中权重股芯原股份上涨16.74%，海光信息上涨10.34%，中芯国际、传音控股等个股跟涨。
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